紫光集團(tuán)官方10月18日消息，在北京市一中院的主持下，紫光集團(tuán)等七家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整案第一次債權(quán)人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱 “一債紫光集團(tuán)官方10月18日消息，在北京市一中院的主持下，紫光集團(tuán)等七家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整案第一次債權(quán)人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱 “一債會(huì)”）于當(dāng)天召開，表決了兩項(xiàng)程序性議案，披露共計(jì)七家意向投資人報(bào)名參與戰(zhàn)略投資。


據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者獲取的會(huì)議紀(jì)要文件顯示，目前紫光集團(tuán)已確定債權(quán)規(guī)模1081.81億元，預(yù)計(jì)2022年2月27日前會(huì)給出償付方案并由債權(quán)人表決。

截止記者發(fā)稿，紫光集團(tuán)方面尚未就該會(huì)議摘要真實(shí)性進(jìn)行回應(yīng)。

七家意向投資人報(bào)名戰(zhàn)投

在本次一債會(huì)中，債權(quán)申報(bào)和審查屬于重點(diǎn)核查事項(xiàng)。在紫光集團(tuán)債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，債權(quán)人向紫光集團(tuán)申報(bào)了債權(quán)，管理人已對(duì)申報(bào)債權(quán)完成了初步審查，并提交一債會(huì)審議核查。申報(bào)及審查情況顯示，紫光集團(tuán)等七家重整企業(yè)所負(fù)擔(dān)的債務(wù)與前期市場(chǎng)判斷基本一致，此次需要化解的債務(wù)規(guī)模已基本鎖定。

另外，紫光集團(tuán)指出，未來集團(tuán)司法重整成功的關(guān)鍵在于引入有實(shí)力的戰(zhàn)略投資人。截至9月5日?qǐng)?bào)名截止日，共計(jì)七家意向投資人報(bào)名參與，管理人組織遴選委員會(huì)對(duì)戰(zhàn)略投資人提交的司法重整投資方案進(jìn)行評(píng)審。后續(xù)，管理人還將進(jìn)一步核查戰(zhàn)略投資人資質(zhì)、開展盡調(diào)與反盡調(diào)，并與戰(zhàn)略投資人全面深入談判，優(yōu)中選優(yōu)，加快確定最終戰(zhàn)略投資人。

根據(jù)此前設(shè)定的招募條件，戰(zhàn)略投資者被要求財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)滿足最近一年審計(jì)總資產(chǎn)不低于500億元，或者最近一年經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于200億元的要求。另外，戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備芯片產(chǎn)業(yè)和云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的管理、運(yùn)營(yíng)或并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)，具備管理和運(yùn)營(yíng)紫光集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)的能力，能夠支持和促使紫光集團(tuán)下屬核心實(shí)體企業(yè)做大做強(qiáng)。

此次紫光集團(tuán)戰(zhàn)略投資人招募工作按照“整體承接，分類處置，一攬子化解”的工作思路進(jìn)行。紫光集團(tuán)管理人在一債會(huì)上表示，經(jīng)各方不懈努力，紫光集團(tuán)司法重整工作依法有序平穩(wěn)推進(jìn)。

已確認(rèn)千億債權(quán)規(guī)模

本輪紫光集團(tuán)重組始于7月債權(quán)人徽商銀行向北京一中院的申請(qǐng)，隨后由北京一中院裁定受理，指定紫光集團(tuán)有限公司清算組擔(dān)任紫光集團(tuán)管理人，以及對(duì)紫光集團(tuán)有限公司、北京紫光通信、北京紫光資本管理有限公司、西藏紫光大器投資有限公司、西藏紫光卓遠(yuǎn)、西藏紫光通信投資有限公司、西藏紫光春華投資有限公司在內(nèi)的七家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整。

根據(jù)記者獲取的本次一債會(huì)摘要文件顯示，本次參會(huì)的債權(quán)人454家；代表金額1537.06億元。

申報(bào)情況顯示，合計(jì)1084家債權(quán)人申報(bào)，申報(bào)總金額1868.93億元，其中普通債權(quán)申報(bào)1046家，申報(bào)金額占比最高近7成，合計(jì)1293.82億元，其次是有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債券43家，申報(bào)573.06億元。另外稅務(wù)債權(quán)申報(bào)約2億元。

最終債券審查情況顯示，債權(quán)管理人審查確定債權(quán)1081.81億元；暫緩確定債權(quán)502.99億元。據(jù)獲悉，該部分暫緩確認(rèn)的債券大部分因?yàn)槿狈ν暾牧?，境外債?quán)人尚未提供公證認(rèn)證，以及部分債權(quán)人以未來可能遭受的損失申報(bào)，所以作暫緩確認(rèn)。該部分將由管理人將提交后續(xù)債權(quán)人會(huì)議核查，核查無異議將提請(qǐng)法院裁定。最終有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)優(yōu)先受償，可以基本保障對(duì)小額債權(quán)安排全現(xiàn)金清償。

另外，文件顯示，紫光旗下子企業(yè)不受重整影響，保持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可以正常還本付息；芯片和云、網(wǎng)之外的非核心業(yè)務(wù)會(huì)納入整體重組，但視戰(zhàn)投意向。如果戰(zhàn)投不積極，積極尋找其他資產(chǎn)意向方。

重組方案制定的先決條件需要待到債權(quán)審查工作結(jié)束，審計(jì)工作結(jié)束并出具報(bào)告，戰(zhàn)投出具最終報(bào)價(jià)方案。清償方式將希望現(xiàn)金、留債延期清償、股債結(jié)合等方式，也希望戰(zhàn)投提供更多的現(xiàn)金資源。

按時(shí)間安排， 從8月27日法院受理七家紫光系公司合并重整開始計(jì)算，六個(gè)月內(nèi)完成將紫光集團(tuán)戰(zhàn)略重整計(jì)劃制定工作，即2022年2月27日前會(huì)給出償付方案并由債權(quán)人表決。

實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)正常

對(duì)于一債會(huì)的召開，紫光集團(tuán)方面表示紫光集團(tuán)司法重整即將進(jìn)入最后關(guān)鍵階段，盡快確定戰(zhàn)略投資人將為紫光集團(tuán)實(shí)現(xiàn)涅槃重生奠定基礎(chǔ)。目前紫光集團(tuán)及下屬實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

據(jù)記者獲悉的文件顯示，今年1-8月紫光集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并口徑累計(jì)收入622.1億元，較去年同期累計(jì)增加154.1億元；保持研發(fā)投入占比達(dá)16.8%，為后續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

此前數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月，紫光集團(tuán)總負(fù)債規(guī)模達(dá)到2029億元，相比2012年底增長(zhǎng)約44倍。其中，超過半數(shù)為流動(dòng)負(fù)債，短期借款和一年以內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)達(dá)794.28億元，融資結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，最終導(dǎo)致紫光今天現(xiàn)金流承壓。

另外，天眼查顯示，今年8月份，紫光集團(tuán)的地址發(fā)生了變更，從清華國(guó)際科技交流中心改為了致真大廈。

市場(chǎng)表現(xiàn)來看，自7月9日紫光披露重組以來，紫光系旗下主要上市公司股價(jià)平穩(wěn)上漲，其中，紫光股份累計(jì)上漲約15%，紫光國(guó)微累計(jì)上漲18.8%。

最新披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，紫光國(guó)微今年前三季度實(shí)現(xiàn)盈利約13億元–15億元，同比上年同期增長(zhǎng)95%- 125%，其中，第三季度紫光國(guó)微盈利同比增長(zhǎng)95% - 125%，但增速環(huán)比第二季度有所下降。

紫光國(guó)微表示，報(bào)告期內(nèi)公司所處各細(xì)分行業(yè)下游需求旺盛，訂單飽滿，公司特種集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均保持高速增長(zhǎng)；智能安全芯片業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，盈利能力改善顯著。

另外，紫光股份日前也斬獲中國(guó)移動(dòng)大單，紫光股份旗下新華三集團(tuán)成功入圍了中移動(dòng)2021-2022年分布式塊存儲(chǔ)新建部分集采，獲得了20%的份額，中標(biāo)總金額達(dá)1.15億元。